یوسف (با بازی امین حیایی) دامپزشکی در منطقه‌ای سردسیر در شمال ایران است که روزها به درمان دام‌ها می‌پردازد و شب‌ها به شکار گرگ‌ها می‌رود. او معتقد است که حملات گرگ‌ها باعث آتش‌سوزی در گاوداری‌ها شده‌اند و به همین دلیل با نفرت به شکار آن‌ها می‌پردازد. در این میان، با رعنا (لادن مستوفی) که برای کنترل جمعیت گرگ‌ها به منطقه آمده، آشنا می‌شود. همچنین، خلیل (مجید صالحی) دوست یوسف، در جستجوی دختر گمشده‌اش خورشید است. این جستجوها و روابط، رازهایی را فاش می‌کند که زندگی شخصیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
